DEVOIR DE CONSEIL

Les différentes accréditations conférées au Cabinet Finance Assurance en tant que Conseiller en investissements financiers (CIF),
Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements (COBSP) + Intermédiaire en Opération de Banque (IOB), Courtier en
Opérations d’Assurances nous imposent un devoir de conseil.

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Les différentes accréditations conférées au Cabinet Finance Assurance en tant que Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements (COBSP) + Intermédiaire en Opération de Banque (IOB), Courtier en Opérations d’Assurances nous imposent un devoir de conseil.

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Les différentes accréditations conférées au Cabinet Finance Assurance en tant que Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements (COBSP) + Intermédiaire en Opération de Banque (IOB), Courtier en Opérations d’Assurances nous imposent un devoir de conseil.

À ce titre, et conformément à la loi en vigueur se rapportant à notre
profession, Cabinet Finance Assurance répond aux problématiques
patrimoniales en toute impartialité.

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en toute impartialité.

LES OBLIGATIONS LIÉES AU DEVOIR DE CONSEIL

GARANTIR

à nos clients la confidentialité
lors des transactions

FOURNIR

tous les documents nécessaires à la parfaite
compréhension des produits financiers ou
autres mécanismes d’optimisation fiscale

INFORMER

nos clients si un investissement
financier comporte un risque de perte
de capital.

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NOS ENGAGEMENTS
ENVERS NOS CLIENTS

Le devoir de conseil auquel les experts du Cabinet Finance Assurance sont soumis,
implique de respecter la déontologie et de nous engager à :

Suivre les dispositions réglementaires et déontologiques à l’égard de nos clients.
Servir au mieux les intérêts de nos clients en agissant avec loyauté,
compétence, indépendance et diligence.
Maintenir à jour nos compétences et nos connaissances pour un devoir de
conseil optimal en tout temps.
Recueillir un maximum d’informations sur la situation patrimoniale de nos
clients pour fournir des conseils en gestion de patrimoine pertinents.
Communiquer toutes les informations utiles à la prise de décision pour les
clients par le biais d’informations formalisées dans un document écrit.
Avoir recours à d’autres professionnels quand une autre position avisée est
nécessaire.

Par ailleurs, de par leurs fonctions au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine, nos experts se doivent de respecter des obligations légales. Notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (LCB-FT) où tout soupçon doit être signalé et déclaré.

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Servir au mieux les intérêts de nos clients en agissant avec loyauté,
compétence, indépendance et diligence.

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patrimoine pertinents.
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68, Avenue de Versailles 75016 Paris

01 84 17 84 40

[contact@finance-assurance.fr]

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