• PLACEMENTS / EPARGNE
  • OPTIMISATION FISCALE

Spécialiste en conseil de gestion de patrimoine.

Nos services

Toujours dans un souci de vous satisfaire, et afin de répondre aux demandes de plus en plus grandissantes quant à la manière d’appréhender au mieux la constitution de votre patrimoine, le Groupe Finance Assurance vous accompagne grâce à son savoir faire dans plusieurs domaines :

Immobilier

Apporter des solutions pour bâtir un patrimoine immobilier, dont la valeur augmentera au fil du temps.

Financement

Financer un projet patrimonial offrant toutes les garanties, en fonction de la capacité d’épargne de chaque client.

Placement

Valoriser un capital, grâce à des solutions dynamiques ou sécuritaires, pour concrétiser les projets de demain.

Assurance vie

Un outil efficace et souple pour valoriser un capital, optimiser sa fiscalité ou transmettre à ses proches.

Courtage bancaire

Sélectionner le meilleur interlocuteur bancaire pour financer un projet d’investissement immobilier, professionnel ou financier.

Defiscalisation

Offrir le meilleur placement immobilier ou financier pour réduire son imposition tout en valorisant son patrimoine.

Vos objectifs

Afin de déterminer la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place, il convient d’identifier quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et de cibler les objectifs à atteindre :

Développement du patrimoine

Nous accompagnons nos clients pour bâtir et développer ensemble un patrimoine cohérent. Notre intervention consiste d’abord…
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Transmission du patrimoine

Nous conseillons nos clients afin qu’ils puissent transmettre leur patrimoine comme ils le souhaitent. Préfèrent-ils transmettre une partie de leur patrimoine de leur vivant ou lors de leur succession ? …
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Préparer sa retraite

Un futur retraité connaîtra une baisse significative de ses revenus après sa période d’activité professionnelle. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène…
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Optimisation fiscale

La pression fiscale subie par certains contribuables représente une part importante de leurs revenus et les empêche de réaliser certains projets…
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Protection familiale

Une incapacité de travail, une maladie ou un décès sont des événements douloureux. Ils provoquent souvent une baisse significative de revenus, empêchant de maintenir un train de vie et de concrétiser des projets…
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